Glencore и Xstrata согласовали условия слияния двух компаний. Суммарная капитализация объединенной группы составит около $90 млрд, говорится в сообщении компаний.
Условия соглашения предусматривают оценку Xstrata в размере $61,9 млрд (15,2%-ная премия к цене закрытия 1 февраля) и 27,9%-ная – к средневзвешенной цене за три месяца, предшествовавших этому дню.
Компании оценивают синергетический эффект за первый год функционирования объединенной группы минимум в $500 млн EBITDA. Выручка объединенной компании по pro-forma за 2011 г. – $209,4 млрд, EBITDA -$16,2 млрд. Как говорится в пресс-релизе Xstrata, акционеры компании получат по 2,8 акции Glencore за каждую принадлежащую им бумагу горнодобывающего концерна, что совпадает с последними ожиданиями рынка. Xstrata во вторник также обнародовала финансовые результаты за 2011 год, которые превзошли ожидания рынка. EBITDA компании составила $11,6 млрд против ожидавшихся аналитиками $11,5 млрд.
По материалам: Интерфакс-Украина
