ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ МЕДИА-РЫНКА
ЗА ПЕРИОД С 10 ПО 16 АВГУСТА 2009 ГОДА
1. Минувшая неделя ознаменовалась рядом кадровых перестановок в двух ведущих украинских теле–медиа–группах.
– Заместителем председателя Правления телеканала “ТЕТ” назначена Наталья Катеринчук. В 2004–2006 годах она работала шеф–редактором новостей на телеканале “НТН”, в 2007 году – шеф–редактором телеканала “Сити”, в апреле 2008 года назначена руководителем Департамента информационного и общественно–политического вещания группы “1+1”. Теперь в сферу ответственности Н.Катеринчук будет входить производство собственных программ телеканала. Напомним, в июле нынешнего года “ТЕТ” был интегрирован в состав группы “1+1”.
– И.о. руководителя Департамента информационного и общественно–политического вещания группы “1+1” (вместо Н.Катеринчук) назначен Максим Шиленко. На этом посту он пробудет до начала 2010 года. Ранее он занимал должность заместителя руководителя этого подразделения. Перед командой и новым руководителем поставлена задача повышать качество новостей и их рейтинг. В сферу ответственности М.Шиленко войдут ТСН и производство новых публицистических проектов группы “1+1”, которые запланированы в рамках информационного вещания.
– Официально объявлено, что Оксана Зиновьева остаётся руководителем ТРК “Новости”, который входит медиа–группу “Украина”. Напомним, ранее пресс–служба холдинга в аналогичном официальном сообщении заявила об её уходе. По имеющейся информации, велись переговоры о переходе О.Зиновьевой на телеканал “1+1”, где она должна была возглавить службу новостей.
Кроме того, в очередной раз подтверждено, что ТРК “Новости” планирует начать своё вещание в период с декабря 2009 года по январь 2010 года.
2. Вновь в центре внимания оказался известный телеведущий С.Шустер. Ряд украинских СМИ опубликовали информацию о том, что в списке учредителей недавно зарегистрированной продакшн–студии ООО “Савик Шустер Студио” оказались известные отечественные политики. В частности:
– экс-министр транспорта и связи Н.Рудьковский;
– владелец группы “ТАС” С.Тигипко, заявивший о своем намерении баллотироваться в Президенты Украины;
– народный депутат от БЮТ Валерий Писаренко;
– глава администрации Шевченковского района Киева В.Пилипишин;
– бывший замминистра транспорта и связи П.Елизаров;
– управляющий партнёр ООО “Аваль Брок” (в 2005 году компания выступала финансовым консультантом в сделке по продаже банка “Аваль”) Д.Полковский.
Утверждается, что координатором группы инвесторов выступал Н.Рудьковский. В созданной компании С.Шустеру будет принадлежать 25%, а остальным соучредителям – по 12,5% без права продажи долей друг другу, чтобы исключить возможность влияния на редакционную политику.
Ряд ведущих украинских медиа–экспертов считает, что, привлекая к новому проекту спонсоров из числа политиков, С.Шустер идёт на большой риск, так как в будущем они смогут оказывать давление на редакционную политику. Прекрасно известно, что ни один из отечественных политиков никогда ничего не создаёт без надежды на то, чтобы на это влиять. В то же время, что если С.Шустеру удастся собрать сбалансированную команду, то, возможно, он преодолеет этот риск с минимальными потерями.
В свою очередъ, сам С.Шустер опроверг информацию об учредителях своего нового проекта, заявив, что “это совершенно другие люди”. Он подтвердил, что является учредителем и мажоритарным акционером зарегистрированной в Украине компании “Савик Шустер Студио”, но категорически отказался назвать имена остальных акционеров. По его словам, после того, что произошло у него с бывшими партнёрами из корпорация “ISTIL Group”, он принял решение “иметь больше акционеров с абсолютно разными интересами в политике и в жизни, потому что это единственная возможность сохранить свободу слова”.
3. ЗАО “Издательский Дом “Burda”” – один из крупнейших на российском рынке, входит в немецкий концерн “Hubert Burda Media” – переносит часть производства своих российских изданий в украинский офис. Теперь часть журналов будут создаваться в Украине, а печататься в России. Речь идёт, в первую очередь, о так называемых интерактивных изданиях, которые создаются по письмам читателей: “Добрые советы. Дом в саду”, “Добрые советы. Домашний доктор”, “Добрые советы. Люблю готовить”. Ежемесячный тираж каждого из них – от 300 тыс. до 1 млн. экз.
Кроме интерактивных журналов, с осени нынешнего года к украинской редакции полностью перейдет корректура всех российских изданий “Burda”. Также, с весны этого года и в российском, и в украинском Издательских Домах объединены в единые службы редакторы, фоторедакторы и верстальщики, прежде закреплённые за одним конкретным изданием. Фактически, вместо целой редакции у каждого журнала остался только главный редактор, который определяет задания для остальных служб.
По мнению экспертов, с одной стороны, поскольку зарплаты работников украинского представительства компании в 1,5-2 раза меньше, чем у их коллег из “Burda–Россия”, идея переноса части производства очень здравая с экономической точки зрения. С другой стороны, при налаживании удалённой работы могут возникнуть определённые трудности.
4. Компания “Агора Пресса”, принадлежащая польскому медиа–холдингу “Agora S.A.”, решила закрыть свой единственный печатный проект в Украине – глянцевый журнал “Magazіn”. По имеющейся информации, руководство ходинга уже объявило сотрудникам об остановке проекта. Причина – во время кризиса развивать данного проекта нерентабельно.
Журнал “Magazіn” выходит с 2004 года. Ранее его издателем было ООО “Магазин”, созданное несколькими известными торговыми марками. Торговую марку “Magazin” компания “Агора Пресса” приобрела в декабре 2008 года, а выпуск издания возобновила в марте 2009 года. Согласно плану, плану “Magazin”, по своей концепции и наполнению, должен был стать похожим на “Avanti” – шоппинг–журнал №1 в Польше. Планировалось, что его читательскую аудиторию составят девушки 18-34 лет, которые учатся или работают, ведут активный образ жизни и любят ходить по магазинам.
Справка. Один из крупнейших польских медиа-холдингов – “Agora S.A.” – был образован в канун парламентских выборов в Польше в 1989 году. С 1999 года акции компании котируются на биржах Варшавы и Лондона. В мае 2007 года было открыто представительство в Украине. Первым проектом компании стала постоянная Интернет–платформа блогов “Blox.ua” – сайт был запущен в январе 2008 года. Осенью 2008 года появился игровой портал “ChіkіDrіkі.ua”, а чуть позже к ним присоединились; – сейлз–хаус Интернет–рекламы “AdBroker”, и сайт о жизни “звёзд” “Plіtkar.com.ua”.
5. Одна из крупнейших польских радиогрупп – “RMF” – заявила о намерении продать свой бизнес в Украине. В 2005 году она приобрела львовское “РадиоМан”, а в 2007 году состоялась покупка “Радио Тернополь”. Впоследствии “RMF” стала вледельцем ещё 2-х локальных станций в Ивано-Франковске и в Нововолынске. С февраля 2009 года все 4 радиостанции выходят в эфир под брендом “Radio 4u”.
Их владельцы недовольны финансовыми результатами украинских радиостанций. Ситуация усложнилась из-за экономического кризиса, во время которого “упал” рынок рекламы. Немецкая группа “Bauer Media Group”, которая при посредничестве компании “Broker FM” является владельцем “RMF”, планирует найти покупателя украинских радиостанций к концу 2009 года или в I квартале в 2010 года. Сообщено, что суммарные инвестиции польского медиа–холдинга в украинский рынок составили около $2 млн. Станции должны были выйти на рентабельность до конца нынешнего года, но из-за кризиса этих планов достичь не удалось. Процесс поиска новых владельцев длится уже около 2-х месяцев.
6. Согласно результатам исследований, проведенных компанией “Мониторинг СМИ”, в I полугодии 2009 года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), объёмы рекламы в печатных изданиях в Украине снизился на 29,87% – 790 млн. грн., в том числе: в журналах – на 26,81%, до 616 млн. грн., в газетах – на 38,93%, до 174 млн. грн.
Сравнительные данные по основным позициям таковы:
I. Реклама по специализации печатных СМИ:
а) журналы (с учётом медиабартера): для женщин – -16,05%, для мужчин – -16,66%, телегиды – -14,00%, о “звёздах” – +0,42%, деловые – -44,95%, автомобильные – -46,96%, о строительстве и интерьере – -4,99%, для родителей – +15,22%, для семейного чтения – –23,66%, информационно–аналитические – -38,12%, компьютерные и современные технологии – -28,83%, автомобильные каталоги – -53,09%, о здоровье – -0,47%, рекламно–информационные – -52,62%, развлекательные – -54,29%;
б) газеты: общественно–политические – -18,68%, деловые – -38,32%, рекламно–информационные – -54,07%, автомобильные каталоги – -51,87%, спортивные – -23,67%, нформационно–аналитические – -55,73%, специальные – -5,25%, телегиды – +64,10%, компьютерные и современные технологии – -78,85%, экономические и бухгалтерские – -27,66%, автомобильные – -81,11%, о здоровье – -36,66%, развлекательные – -55,35%.
II. Реклама по секторам:
а) журналы: косметика – +6,73%, автотранспорт – -43,44%, лекарственные препараты – -18,58%, торговля – -37,76%, развлечения – -1,37%, связь – -22,69%, парфюмерия – -17,89%, табачные изделия – +26,58%, предметы гигиены – +34,77%, алкогольные напитки – -21,47%, одежда, обувь, текстиль – -47,02%, компьютерная техника – -38,45%;
б) газеты: автотранспорт – -37,99%, финансы – -47,93%, развлечения – -15,87%, лекарственные препараты – -16,24%, связь – -38,33%, образование и работа – -43,63%, рестораны и отдых – -20,66%, медицина – -30,21%, торговля – -15,46%, алкогольные напитки – +6,88%.
III. Топ–10 крупнейших рекламодателей:
а) в журналах: “L’Oreal” – +34,16%, “Procter & Gamble” – +25,02%, “Селдико Украина” – +115,31%, “Hexagone” – -16,55%, “Kraft Foods” – +188,07%, “Avon cosmetics Ukraine” – +142,09%, “Reemtsma” – +54,16%, “компания “Национальные алкогольные традиции” – +246,01%, “Philip Morris” – +27,17%, “Bayer” – +95,49%;
б) в газетах: “МТС” – -33,15%, “Toyota Украина” – +4,01%, “Киевстар GSM” – -15,17%, ООО “Мистер Мобайл” – за I полугодие 2009 года рекламный бюджет составил 1,387 млн. грн., за I полугодие 2008 года данных нет, “Porsche Украина” – за I полугодие 2009 года рекламный бюджет составил 1,315 млн. грн., за I полугодие 2008 года данных нет, “ВТБ Банк” – +9,71%, “Samsung” – -34,18%, “Renault” – +292,89%, “Поверхность плюс” – за I полугодие 2009 года рекламный бюджет составил 1,121 млн. грн., за I полугодие 2008 года данных нет, компания АВТ “Бавария” – -25,05%.
Данные сведены “Мониторингом СМИ” по базе 243-х изданий и приложений, по которым проводились исследования как в 2008 году, так и в 2009 году.
7. Акционеры международного медиа–гиганта “Thomson Reuters” приняли решение об исключении акций компании из листинга Лондонской фондовой биржи (LSE) и американской биржевой платформы “Nasdaq”. По их мнению, эта мера будет способствовать унификации оборота акций компании, а также послужит сокращению издержек. Подчёркивается, что делистинг не повлияет на основную деятельность, стратегию, сотрудников, и “Лондон по-прежнему останется ключевым центром для “Thomson Reuters””.
Все необходимые процедуры запланировано осуществить до 9 сентября 2009 года – этот день станет последней сессией для акций “Thomson Reuters” на LSE и “Nasdaq”. Затем компания полностью перейдёт на задуманную схему двойного листинга (dual listed company (DLC) structure) – акции компании будут обращаться только на биржах Нью-Йорка (NYSE) и Торонто (TSX).
В этой связи необходимо отметить, что по итогам I полугодия 2009 года, на фоне сокращения идержек, чистая прибыль “Thomson Reuters” повысилась на 48% – до $518 млн., а выручка увеличилась на 29% – до $6,4 млрд. (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
8. 14 августа 2009 года Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) частично удовлетворил иск “Альфа–Банка” к российскому медиа–холдингу “РБК”, обязав его выплатить банку $28 млн. – договорная сумма по форвардным контрактам. В то же время, требования по “недоговорным убыткам” на сумму в $13,8 млн. были отклонены.
В марте и июле 2008 года “РБК” заключил форвардные контракты с “Альфа–Банком”. Медиа–холдинг обязался продать банку $69 млн. по курсу 24,35 руб./$ в марте 2009 года и такую же сумму по курсу 23,83 руб./$ в июле 2009 года. Контракты заключались одновременно с размещением двух выпусков биржевых облигаций с целью снизить их эффективную процентную ставку. “РБК” рассчитывал выиграть на разнице курсов, но в результате девальвации рубля оказался в проигрыше. Из-за своего сложного финансового положения холдинг “РБК”не только не исполнил эти контракты, но и не погасил ни одного выпуска облигаций.
9. К концу 2009 года американская газета “The Washington Post” перестанет выпускать своё еженедельное приложение “National Weekly”. Оно начало выходить 25 лет назад, и обычно в нём печатались наиболее интересные материалы за прошедшую неделю, обзоры новых книг, авторские колонки и фоторепортажи.
Издатели газеты отмечают, что причиной приостановки выхода “National Weekly” стал кризис с подпиской – на сегодняшний день тираж приложения упал до 20 тыс. экз., тогда как 10 лет назад он достигал 150 тыс. экз.. Из-за резкого падения рынка печатной рекламы многие американские издатели стали развивать рекламные площади в Интернете, следуя за предпочтениями большинства рекламодателей. Во II квартале 2009 года небольшую прибыль “The Washington Post” принесли только её Интернет–активы, в то время как все бумажные продукты компании по-прежнему остались убыточными. А “National Weekly” приносит убытки уже 2 года подряд.
10. Как стало известно, британский медиа–холдинг “Guardian Media Group”, которому принадлежат издания “The Guardian” и “The Observer”, потеряла в 2008 году 24 млн. фунтов стерлингов (28 млн. евро) на неудачных валютных операциях. С помощью сделок на рынке валюты он пытался поддержать свой инвестиционный фонд в 200 млн. фунтов стерлингов (234 млн. евро), основная задача которого – уменьшение финансовых рисков от колебаний цен на рынке рекламы. Однако, холдинг потерпел неудачу из-за резкого роста курса доллара по отношению к фунту. Вследствие возникших финансовых проблем, угроза закрытия нависла над старейшей в мире воскресной газетой “The Observer”.
11. Одна из наибольших рекламных компаний мира – “Publіcіs Groupe” – приобрела у корпорации “Mіcrosoft” рекламное агентство “Razorfіsh”. Сумма сделки составила $530 млн. Окончательно она будет завершена до конца 2009 года. Около 55% от цены будет выплачено денежной наличностью, оставшаяся часть – 6,5 млн. так называемых treasury shares (акции, которые не дают права голоса или дивидендов). Конечная пропорция будет высчитана за неделю до завершения транзакции, в зависимости от средней стоимости акций группы за предыдущие 20 дней.
В “Publіcіs” назвали приобретение “Razorfіsh” – “очередным шагом вперёд к своей стратегической цели – построение мирового лидерства в цифровых коммуникациях”. Кроме того, в рамках данного соглашения компании заключат договор о стратегическом сотрудничестве, согласно которого в течение 5-ти ближайших лет “Publіcіs” будет покупать у “Mіcrosoft” рекламные площади ресурсов по льготным ценам. Предполагается, что после приобретения “Razorfіsh” группа будет получать от dіgіtal–операций около 25% всех своих доходов.
12. Объявлено о покупке социальной Интернет–сетью “Facebook” агрегатора “FriendFeed” (данный ресурс позволяет зарегистрированным пользователям обмениваться найденными в Сети материалами в режиме он-лайн). Условия сделки не раскрываются, сообщается лишь, что сотрудники “FriendFeed”, включая 4-х основателей компании, ранее работавших в “Google”, перейдут на работу в “Facebook”, где будут участвовать в разработке новых продуктов. Работа же самого “FriendFeed” в ближайшее время не изменится.
Кроме того, “Facebook” обновила правила пользования своим ресурсом – помимо нескольких мелких изменений, появился прямой запрет на извлечение пользователями коммерческой выгоды из своих профилей. Это коснётся, в первую очередь, строчной рекламы в статусах участников Сети. Для размещения рекламных сообщений по-прежнему можно использовать сервис “Pages”, и их увидят все пользователи, подключившиеся к данной странице.
Другие социальные сервисы не так жёстко относятся к рекламным записям. Например, “Twitter” не запрещает размещение подобных рекламных сообщений, что и сделало его активно развивающейся маркетинговой площадкой. Кроме того, “Facebook” запретил заходить на свой сайт, а также рекламировать на нём свои товары и услуги гражданам стран, на которые распространяется эмбарго США.
В настоящее время социальная Сеть “Facebook” является одной из крупнейших и самых быстрорастущих в мире. В июле 2009 года она насчитывала более 250 млн. зарегистрированных пользователей.
13. Другая популярная социальная Интернет–сеть – “MySpace” (входит в медиа–империю Р.Мердока) – приняла окончательное решение закрыть свой бизнес в России. Подписаны последние документы о прекращении существования компании “MySpace Russia LLC”. Сообщается, что “развод” прошёл довольно мирно, все требования российской стороны были полностю выполнены, включая выплату денег.
Открытие офиса “MySpace” в Москве состоялось в начале 2008 года, а официальный запуск был осуществлён в ноябре того же года. По словам руководства российской компании, краеугольной причиной прекращения сотрудничества стало стратегическое нежелание Р.Мердока развиваться в России. Они уверены в беспричинности ликвидации эффективно развивающегося ресурса и утверждают, что “по части дурацких систем принятия решений и всеобщей бюрократизации всего “MySpace Inc.” оказалась непревзойдённой”.
Напомним, ранее было объявлено, что “MySpace” закроет свои офисы ещё в 20-ти странах и сократит 30% персонала. Социальная Сеть сохранит непосредственное присутствие в США, Великобритании, Германии и Австралии. Поддержка русскоязычного интерфейса и аккаунты российских пользователей сохранятся.
14. По данным американской исследовательской компании “comScore”, за период с июня 2008 года по июнь 2009 года доля российской поисковой системы “Яндекс” в запросах по всему миру выросла почти в 2 раза – с 0,8% до 1,5%. Пик интереса пришёлся на март и апрель этого года, когда доля российского поисковика достигала 1,7%, к лету же она начала сокращаться. В целом, активный рост доли “Яндекса” начался прошлым летом, а до этого (с января по май 2008 ода.) он сохранял стабильные 0,9% рынка.
В результате, за год “Яндекс” переместился в Топ–10 мировых поисковиков с 9-го места на 7-е, обогнав упоминавшийся выше “MySpace” (0,9%), корейский поисковик “Daum.net” (0,8%) и “AOL Search Network” (0,6%). Доля бессменного лидера – “Google” – выросла за этот же период на 0,6%, до 67,9%, а китайский “Baidu.com” впервые обогнал “Yahoo!”, получив 9,5% рынка (у “Yahoo!” – 8,9%). Кроме того, исследование “comScore” не учитывает данные “Mail.ru” – 2-го по посещаемости (после “Яндекса”) портала ру-нета, на сайте которого также установлен поиск от “Яндекса”. По данным российских экспертов, в июле 2009 года доля “Mail.ru” в поисковых запросах ру-нета сотавила 10,2%, “Яндекса” – 57,1%.
За год количество запросов к “Яндексу” выросло примерно в 2 раза – до 1,7 млрд. в мае 2009 года. Такое увеличение популярности “comScore” объясняет общим ростом российской Интернет–аудитории: в июне 2008 года ежемесячная аудитория ру-нета составляла 41% населения страны, в июне 2009 года – 47%. А ведь около 80% аудитории “Яндекса” – из России, ещё около 3% – из Европы, и чуть более 1% – из США. Хотя в 2008 году он запустил поиск на английском языке, тем не менее, за прошедший год структура его аудитории практически не изменилась. Зато “Яндекс” существенно улучшил свои позиции в “русскоговорящих странах”, включая и Украину.
Более 30% акций “Яндекса” принадлежит фондам “ru-Net Holdings” и “Baring Vostok Capital Partners, 15% – “Tiger Technologies”, около 30% – основателям компании, 20% – менеджерам и другим миноритариям. Выручка за 2008 год (неаудированная) – около $300 млн.
