Фонды DST, созданные Юрием Мильнером, Алишером Усмановым и их партнерами, заключили соглашение с одним из основателей Facebook Эдуардо Саверином о выкупе части его доли в соцсети. В материалах Facebook не называется количество акций, которое приобретет DST. В результате этой сделки доля DST, которая в настоящий момент составляет около 8,2%, если считать акции обоих типов (“А” и “В”), превысит согласованный с Facebook порог. Поэтому DST согласилась конвертировать часть своего пакета – 7,25 млн акций класса “В” (обладают 10 голосами) в акции класса “А” (один голос).
Как сообщалось в проспекте к IPO Facebook, фонды DST, созданные Юрием Мильнером, Алишером Усмановым и их партнерами, владеют 5,5% голосующих акций компании. DST Global Ltd., DST Global II, DST Global III и DST USA Ltd. принадлежит 36 млн 711 тыс. 928 акций класса “А”, дающих право одного голоса (31,4% акций этого типа) и 94 млн 567 тыс. 945 акций класса “В”, каждая из которых обладает 10 голосами (5,4% от общего количества бумаг).
Mail.ru Group Ltd., среди совладельцев которой – А.Усманов и Ю.Мильнер, владеет 2,3% голосующих акций Facebook (44 млн 37 тыс. 540 бумаг класса “В”). Этот пакет компания приобрела в мае 2009 года за $200 млн ($4,54 за акцию). Доли Mail.ru и DST по специальному соглашению акционеров считаются не аффилированными между собой. Mail.ru и DST входят в число инвесторов, права которых на участие в управлении Facebook ограничены. Компании заключили соглашение, согласно которому право голосовать их акциями получил основатель соцсети Марк Цукерберг. Соглашение также запрещает Mai.ru и DST приобретать активы Facebook, выдвигать кандидатов в совет директоров, формировать группы с другими акционерами.
Facebook пока не объявила параметры IPO и не сообщила, сколько акций будет размещено. Для расчета регистрационного взноса компания указала в проспекте максимальный объем привлечения средств в $5 млрд, но источники на финансовых рынках ожидают, что объем IPO составит не менее $10 млрд. Предполагается, что вся компания может быть оценена в диапазоне $75-100 млрд. Исходя из этой оценки, стоимость доли DST может составить до $5,5 млрд, Mail.ru – $2,3 млрд. Размещаться на бирже будут акции класса “А”. Акции класса “В” могут быть конвертированы в бумаги этого типа.
Акции Mail.ru и DST Global, кроме тех, которые могут быть размещены в рамках IPO, подпадают под lock-up – половину пакета запрещено продавать в течение 6 месяцев с настоящего момента, еще 25% – в течение 1 года, оставшиеся 25% – 1,5 года. DST – четвертый по размеру доли акционер Facebook. Основателю крупнейшей в мире социальной сети Марку Цукербергу принадлежит 28,2% голосующих акций (533 млн 801 тыс. 850 бумаг класса “В”). Фонды Accel Partners владеют 11,4% голосов (201 млн 378 тыс. 349 акций класса “В”), Дастин Москович – 7,6%, Петер Тиль – 2,5%.
Крупнейший пакет акций класса “А” принадлежит Goldman Sachs (65 млн 947 тыс. 241). Топ-менеджменту и участникам совета директоров (12 человек) в сумме принадлежит 42 млн 245 тыс. 203 акций класса “А”. Инвестфонд T. Rowe Price Associates владеет 6 млн 33 тыс. 630 акций класса “А” и 12 млн 158 тыс. 743 бумаг класса “В”. Организаторами IPO Facebook назначены Morgan Stanley, JP Morgan и Goldman Sachs, соорганизаторами – BofA Merrill Lynch, Barclays Capital и Allen & Company.
По материалам: Интерфакс-Украина
