Компанія Telegram Group провела розміщення конвертованих єврооблігацій на суму $750 млн. Про це пишуть «Ведомости».
Загальний обсяг випущених єврооблігацій Telegram в обігу складе $ 1,75 млрд. Книга заявок була закрита 28 квітня, папери надійдуть в обіг на ринку 6 травня, випливає із закритої розсилки Bloomberg для інвесторів.
Параметри облігацій ідентичні першому випуску. Мінімальний лот для покупки становив $500 000, а номінальна вартість облігації склала $1000. Термін погашення — 22 березня 2026 року, ставка купона становить 7% річних з піврічним купонним періодом, відзначають «Ведомости».
Додатковий випуск облігацій орієнтований на міжнародних інвесторів, стверджує джерело газети. За його словами, покупцями 50% бондів виступають азіатські фонди, 40% припадає на великі глобальні інституційні фонди і 10% отримають російські компанії.
Якщо Telegram проведе IPO, власники бондів отримають можливість конвертувати їх в акції компанії з дисконтом від 10% до 20% до ринкової ціни. Дисконт у 10% до ціни розміщення передбачений, якщо IPO відбудеться в перші три роки з моменту випуску облігацій. В 2025 році він збільшиться до 15%, в 2026-м — до 20%.
