Еженедельный обзор новостей приватизации, а также основных событий на рынке слияний и поглощений и банкротств (11-15 июля 2011)
Приватизация и M&A
Металлургия
Ахметов вошел в акционерный капитал«Запорожстали»
Холдинг «Метинвест» (Донецк, Украина) приобрел 50% группы «Индустриал» (Киев, Украина), которая владеет 50% акций ОАО «Запорожсталь» (Запорожье, Украина). Также между участниками сделки заключено соглашение об управлении совместным бизнесом. Кроме того, холдингу «Метинвест» предоставлен опцион по выкупу оставшихся 50% в горно-металлургическом бизнесе группы «Индустриал». Об этом сообщил руководитель пресс-службы «Метинвеста». По информации ряда украинских СМИ, стоимость сделки составляет $500-600 млн. На покупку «Запорожстали» также претендовали «Posco» (Южная Корея), «Северсталь» (Россия) и «ArcelorMittal» (Великобритания).
Краткая справка:ОАО «Запорожсталь» является одним из крупнейших производителей металла в Украине. Комбинат занимается производством чугуна, стали, листового проката, профиля и жести.Холдинг «Метинвест» – крупнейшая украинская группа предприятий в сфере металлургии. 71,25% холдинга контролируется финансово-промышленной группой «СКМ» (Донецк, Украина) Рината Ахметова, 23,75% – российским бизнесменом Вадимом Новинским и 5% – директором «Мариупольского металлургического комбината им. Ильича» (Донецкая область, Украина) Владимиром Бойко.Группа «Индустриал» включает в себя несколько компаний с различными профилями деятельности, основные из которых реализация блоков трубопроводов, сборочных единиц для ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, промышленных предприятий, изготовление и реконструкция оборудования, трубопроводов и металлоконструкций. Группа контролируется украинским бизнесменом Игорем Дворецким.
Поставка и продажа природного газа
Вексельберг продаст «Газпрому» 5 украинских газораспределительных объединений
Компания «КЭС-Холдинг» (Россия) ведет переговоры со структурами «Газпрома» (Россия) о продаже своего газораспределительного бизнеса, в том числе и пяти украинских газораспределительных объединений (ГРО) в Украине. А именно: «Днепрогаз» (Днепропетровск, Украина), «Харьковгоргаз» и «Харьковгаз» (Харьков, Украина), «Криворожгаз» (Днепропетровская обасть, Украина) и «Донецкгоргаз» (Донецк, Украина).
Краткая справка:Компания «КЭС-Холдинг» контролирует 5 украинских и 5 российских ГРС, подконтрольна российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Перечисленные 5 украинских ГРС занимаются поставкой природного газа, обеспечивают газом около 20% украинских потребителей.«Газпром» – крупнейшая российская компания по добыче и продаже газа. Имеет активы в различных странах мира.
Пищевая промышленность
Порошенко приобрел крахмальный завод в Германии
Компания Interstarch 8 июля 2011 года заключила соглашение о покупке завода по производству крахмала в Германии. Стоимость сделки составляет около $43 млн., сообщает ряд украинских СМИ.
Краткая справка:Крахмальный завод расположен в городе Цайц, построен в 2010 году, в эксплуатацию будет введен в конце 2011 года. Мощности завода позволяют производить 60 тыс. тонн модифицированного крахмала в год.Компания «Interstarch», согласно информации СМИ, подконтрольна структурам украинского бизнесмена Петра Порошенко. В сфере крахмального производства П.Порошенко также контролирует «Днепровский крахмало-паточный комбинат» (Днепропетровская область, Украина).
Сфера IT коммуникаций
«Воля» приобрела «Фальстап»
Компания «Воля» (Киев, Украина) приобрела ООО «ТРК Фальстап» (Днепропетровск, Украина). Об этом сообщил генеральный директор компании «Воля» Эрик Франке. Согласно информации СМИ, примерная стоимость сделки составляет $10-15 млн.
Краткая справка:ООО «ТРК Фальстап» предоставляет услуги доступа к цифровому телевидению и проводному интернет в Днепропетровске. Услуги предоставляются под торговой маркой «CDC», абонентская база компании составляет около 100 тысяч человек.Компания «Воля» – крупный украинский провайдер, предоставляет услуги доступа к цифровому телевидению и проводному Интернет в 19 городах Украины. Компания контролируется фондом «Providence Equity Partners» (США) – одним из крупнейших в мире венчурных фондов в сфере медиа, телекоммуникаций и IT.
СМИ
Газеты «Вечерний Киев», «Украинская столица» и «Крещатик» объединят
Депутаты Киевского городского совета на сессии 14 июля 2011 года приняли решение о реорганизации редакций столичных газет. Так, газеты «Вечерний Киев» и «Украинская столица» ликвидируются путем присоединения к газете «Крещатик», сообщает ряд украинских СМИ.
Краткая справка:Газеты «Вечерний Киев», «Украинская столица» и «Крещатик» являются коммунальными газетами. В газетах, помимо общественно-политических тем, публикуется официальная информация киевских исполнительных органов власти.
Финансовый сектор
ЕБРР станет акционером страховой компании «Универсальная»
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен стать акционером страховой компании (СК) «Универсальная» (Киев, Украина). Соответствующее решение утверждено советом директоров банка 12 июля 2011 года, сообщают украинские СМИ. Информация о будущей доле ЕБРР в капитале СК «Универсальная» будет обнародована после заключения соответствующего соглашения.
Краткая справка:СК «Универсальная» входит в первую десятку компаний страхового рынка Украины. Компания предлагает услуги в 37 видах страхования. Мажоритарным акционером компании является украинский бизнесмен Виталий Антонов.ЕБРР является международной финансовой организацией, которая финансирует проекты на территории 29 стран Европы и Центральной Азии. Финансирование осуществляется временным долевым участием в инвестиционно привлекательных коммерческих проектах.
Клюк продал свою долю в «Укргазпромбанке»
Заместитель директора государственного предприятия (ГП) «Укртрансгаз» Богдан Клюк продал экс-народному депутату Украины Ивану Дияку 18% акций банка «Укргазпромбанк» (Киев, Украина). В результате сделки Б.Клюк вышел из состава акционеров банка, а совместная доля И.Дияка и Олега Дияка выросла с 32% до 50%. Об изменениях в составе акционеров сообщила пресс-служба банка 4 июля 2011 года.
Краткая справка:Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), по размеру общих активов, банк «Укргазпромбанк» занимает 92-е место среди действующих 178-ми в Украине банков.
Фирташ приобрел около 90% банка «Надра»
Компания «Centragas Holding» (Австрия) стала крупнейшим акционером банка «Надра» (Киев, Украина). «Банк «Надра» завершил все необходимые операции в системе депозитарного учета ценных бумаг, что позволяет компании «Centragas Holding» стать полноправным крупнейшим акционером банка «Надра» с долей 89,97% в уставном капитале банка. Этому предшествовало завершение процедуры регистрации государственными регуляторами увеличения размера уставного капитала и дополнительной эмиссии акций банка», – говорится в сообщении пресс-службы банка от 11 июля 2011 года.
Краткая справка:Компания «Centragas Holding GmbH» на 90% принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, на 10% – украинскому бизнесмену Ивану Фурсину. Также компания владеет 50% акций компании-газотрейдера «РосУкрЭнерго» (Швейцария).Согласно данным НБУ, по размеру общих активов, банк «Надра» занимает 12-е место среди действующих 178-ми в Украине банков.
Банкротства
«Цибулевский сахарный завод признан банкротом
16 июня 2011 года Хозяйственный суд Черкасской области признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ООО «Цибулевский сахарный завод» (Черкасская область, Украина).
Краткая справка:Завод несколько лет не работает. В начале 2011 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил крупному производителю сахара ООО «Панда» (Киевская область, Украина) приобрести целостный имущественный комплекс ООО «Цибулевский сахарный завод».
«Лисичанский мясокомбинат» признан банкротом
Хозяйственный суд Луганской области признал банкротом ЗАО «Лисичанский мясокомбинат» (Луганская область, Украина). Такое решение было принято судом 23 июня 2011 года.
Краткая справка:«Лисичанский мясокомбинат» был способен производить до 12 тонн колбасных изделий в сутки. С середины 2010 года комбинат не производит продукцию.64,76% акций «Лисичанского мясокомбината» принадлежит компании «Луганскмясопром» (Луганск, Украина) Татьяны Молчановой.
Признана банкротом компания «Котнар»
Хозяйственный суд Закарпатской области признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ЗАО «Котнар» (Закарпатская область, Украина). Такое решение суд принял 30 марта 2011 года.
Краткая справка:ЗАО «Котнар» входит в группу компаний «Fruit Master Group» (Киев, Украина), которая специализируется на производстве и реализации соков, напитков, плодоовощной консервации и вин. ЗАО «Котнар» специализировалось на производстве винодельческой продукции.
Принято решение о ликвидации «Днепропресса»
Хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение о ликвидации обанкротившегося АО «Завод «Днепропресс» (Днепропетровск, Украина). Согласно сообщению, опубликованному в газете «Голос Украины» 12 июля 2011 года, такое решение суд принял 30 марта 2011 года.
Краткая справка:АО «Завод «Днепропресс» – единственный в Украине производитель кузнечно-прессового, горнорудного, гидротехнического и металлургического оборудования и тяжелого гидропрессового оборудования. По данным предприятия на конец 2010 года, 24,98% акций АО «Завод «Днепропресс» принадлежит компании «Rollup Commercial» Ltd» (Кипр) 24,73% акций – компании «Frodo Commercial Ltd» (Кипр), 22,99% акций – компании «Avacorn Trading Cо. Ltd» (Кипр).
Обзор подготовлен Институтом Горшенина (www.institute.gorshenin.ua) – ведущей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, investor relations, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
Институт Горшенина
