Еженедельный обзор новостей приватизации, а также основных событий на рынке слияний и поглощений и банкротств (18-22 июля 2011)
1. Приватизация и M&A
Финансовый сектор
Ринат Ахметов объединил «ПУМБ» и «Донгорбанк»
Банки «ПУМБ» (Донецк, Украина) и «Донгорбанк» (Донецк, Украина) 16 июля 2011 года закончили процедуру объединения балансов и сети отделений. С 18 июля 2011 года объединенный банк начал работу под брендом «ПУМБ», сообщила пресс-служба банка «ПУМБ».
Краткая справка:За счет объединения, банк «ПУМБ» расширил сеть филиалов и отделений с 135 до 182. Объединенный банк вошел в десятку крупнейших финансовых учреждений Украины по основным финансовым показателям. Основным акционером банка является структура крупнейшей украинской финансово-промышленной группы «СКМ» (Донецк, Украина) украинского бизнесмена Рината Ахметова.
Продажа и транспортировка газа
Произошла смена владельца «Одессагаза»
Компании «Samenco Ltd.» и «Zemare Ltd.» приобрели более 60% ОАО «Одессагаз» (Одесса, Украина) у ОАО «Одесское муниципальное страховое общество «Респект» (Одесса, Украина). О смене акционеров ОАО «Одессагаз» стало известно 5 июля 2011 года из сообщения компании. В результате сделки, продающая сторона вышла из состава акционеров ОАО «Одессагаз».
Краткая справка:ОАО «Одессагаз» занимается поставками природного газа на промышленные предприятия, коммунально-бытовые объекты Одесской области, поставки газа также осуществляются населению в 14 городах, 23 поселках городского типа и 201 селу в Одесской области.ОАО «Одесское муниципальное страховое общество «Респект» занимается страховой деятельностью, компания контролируется украинскими бизнесменами Игорем Згуровым и Игорем Учителем.Компании «Samenco Ltd.» и «Zemare Ltd.» ряд украинских СМИ связывают с финансово-промышленной группой «Group DF» (Австрия) украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Пресс-служба «Group DF» отрицает факт покупки группой ОАО «Одессагаз».
Металлургия
ФГИУ выставил на продажу «Макеевский металлургический комбинат»
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 60,86% акций ОАО «Макеевский металлургический комбинат» («ММК», Донецкая область, Украина). Начальная цена продажи объекта составляет $26,8 млн. В 2009 году ФГИУ уже выставлял «ММК» на продажу за $60 млн., сообщает ряд украинских СМИ.
Краткая справка:На базе мощностей «ММК» в настоящее время действует ЗАО «Макеевский металлургический завод» («ММЗ»), входящее в холдинг «Метинвест» (Донецк, Украина). Холдинг «Метинвест» контролируется крупной финансово-промышленной группой «СКМ» (Донецк, Украина) украинского бизнесмена Р.Ахметова.
Недвижимость
Телеканал «1+1» приобрел крупный киевский бизнес-центр
Телеканал «1+1» (Киев, Украина) приобрел новый восьмиэтажный бизнес-центр «Щекавицкий», расположенный в центре Киева. Имя продавца не разглашается. Сумма сделки составила примерно $25 млн., сообщают украинские СМИ.
Краткая справка:Бизнес-центр «Щекавицкий» построен в 2010 году, имеет площадь более 12 тысяч кв. м. Телеканал «1+1» является одним из ведущих украинских телеканалов, подконтролен структурам украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Сфера туризма
Украинский «Сбербанк России» приобретет крымскую «Кипарис 2»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» (Киев, Украина) приобрести долю в уставном капитале ООО «Кипарис 2» (АР Крым). Данное разрешение обеспечит банку превышение 50% голосов в высшем органе управления «Кипарис 2», сообщает пресс-служба АМКУ.
Краткая справка:ООО «Кипарис 2» с момента создания не осуществляло хозяйственной деятельности, по сообщению украинских СМИ, компания будет осуществлять деятельность по предоставлению гостиничных услуг субъектам хозяйствования, входящих в группу «Сбербанк» (Россия).Согласно данным Национального банка Украины, по размеру общих активов, ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» занимает 23 место среди действующих 178 в Украине банков. Единственным акционером банка на 1 января 2011 года являлся «Сбербанк России» (Россия).
Приватизация
Президент Украины разрешил приватизацию крымского «Титана», «Запорожского титаномагниевого комбината» и еще 8 государственных предприятий
Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о сокращении перечня предприятий, не подлежащих приватизации, согласно которому из перечня исключены 10 объектов.Из перечня государственных предприятий (ГП), не подлежащих приватизации, исключаются ГП «Шелкосовхоз «Апостоловский» (Днепропетровская область, Украина), ГП «Шелкосовхоз «Криворожский» (Днепропетровская область, Украина), ГП «Шелкосовхоз «Шотовский» (Херсонская область, Украина), ГП «Украинский государственный институт стекла» (Донецкая область, Украина), производственное объединение «Автостекло» (Донецкая область, Украина) и ГП «Славутский комбинат «Будфарфор» (Хмельницкая область, Украина).Кроме того, из перечня исключаются ГП «Крымское производственное объединение «Титан» (АР Крым), ГП «Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат» (Днепропетровская область, Украина), ГП «Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат» (Житомирская область, Украина) и ГП «Запорожский титано-магниевый комбинат» (Запорожье, Украина). Соответствующий закон принят Верховной Радой 5 июля 2011 года.
Краткая справка:Законопроект был внесен в парламент 24 июня 2011 года депутатами от Партии регионов Сергеем Майбородой и Юрием Каракаем. Согласно пояснительной записке, целью принятия закона «является создание условий для привлечения частных инвестиций в предприятия, дальнейшее сохранение которых в государственной собственности экономически нецелесообразно».
2. IPO
«Coal Energy» провела IPO на Варшавской бирже
Компания «Coal Energy» (Люксембург) разместила 25% своих акций на Варшавской фондовой бирже. В ходе IPO компания привлекла $79,2 млн., сообщает ряд украинских СМИ. Перед проведением IPO, компания панировала привлечь $130 млн.
Краткая справка:Компания «Coal Energy» является одним из крупнейших частных производителей энергетического и коксующегося угля в Украине. Компания контролирует 10 шахт по добыче угля, а также мощности по его обогащению и переработке угольных отвалов. Компания продает уголь промышленным предприятиям в Украине, Болгарии, Словакии, Молдове и Турции.
«AgroGeneration» провела IPO на альтернативной площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Компания «AgroGeneration» (Франция), в ходе IPO на американской фондовой площадке «NYSE Alternext», привлекла $14,3 млн., сообщает ряд украинских СМИ. Размещены были акции новой эмиссии.
Краткая справка:Компания «AgroGeneration» специализируется на производстве зерновых и масличных культур в Украине. Компания контролирует 6 фермерских хозяйств и обрабатывает более 45 тысяч гектар земли в Западной Украине. Основателем и одним из владельцев компании является французский бизнесмен Шарль Бегбедер.
3. Банкротства
Сеть «Мегамакс» прекратила свою деятельность
Сеть бытовой техники и электроники «Мегамакс» (Украина) прекращает свою деятельность. Собственники «Мегамакса» уже закрыли магазины сети. Причиной прекращения деятельности является недостаток финансовых средств, необходимых для нормального функционирования сети, сообщает ряд украинских СМИ.
Краткая справка:Сеть «Мегамакс», состоявшая из 28 супермаркетов бытовой техники, занималась продажей бытовой техники в ценовом сегменте «средний» и «премиум». За последний год 10 из 28 супермаркетов были закрыты. По информации СМИ, собственниками компании являются украинские бизнесмены Виктор Свитовенко, Юрий Иванов, Леонид Тринчер и Валентина Будиловская.
«Лисичанский завод резинотехнических изделий» признан банкротом
Хозяйственный суд Луганской области постановлением от 7 июля 2011 года признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ОАО «Лисичанский завод резинотехнических изделий» (Луганская область, Украина). Об этом говорится в сообщении предприятия.
Краткая справка:ОАО «Лисичанский завод резинотехнических изделий» занимается производством широкого ассортимента изделий из резины, начиная от запчастей к автомобилям, заканчивая лодками и резинотканевыми пневмокаркасными боксами. 50,13 % акций предприятия принадлежит государству в ФГИУ.
Возбуждено дело о банкротстве «Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского»
Компания «Unibros Steel Co. Ltd» (Кипр) в лице представительства «Юниброс Стол Ко. ЛТД» (Днепропетровск) просит Хозяйственный суд Днепропетровской области признать банкротом «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (Днепропетровская область, Украина). Суд принял заявление к рассмотрению и открыл производство по делу. Об этом говорится в постановлении суда от 13 июля 2011 года.
Краткая справка:«Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» является единственным в Украине производителем катаной осевой заготовки для железнодорожного транспорта, а также крупным производителем шпунтовых свай, контактных рельс для метрополитена, стальных мелющих шаров и трубной заготовки. 99% акций комбината принадлежит корпорации «Индустриальный союз Донбасса» («ИСД», Донецк, Украина). Более 50% акций корпорации «ИСД» принадлежит российским инвесторам, еще 49,99% акций принадлежит украинским бизнесменам Сергею Таруте и Олегу Мкртчану.
Обзор подготовлен Институтом Горшенина (www.institute.gorshenin.ua) – ведущей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, investor relations, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
Институт Горшенина
