Среди событий в сфере слияний и поглощений в Украине за отчетный период в первую очередь стоит выделить завершение приватизации «Треста «Кривбассшахтопроходка» и ЗАО «Интертранс», а также ожидаемое введение процедуры распоряжения имуществом Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского.
28 апреля Фонд госимущества объявил о завершении приватизации ЗАО «Трест «Кривбассшахтопроходка». Полный контроль над предприятием сконцентрировала компания «КРК Инвест», близкая к криворожскому предпринимателю Владимиру Симоновичу. ООО «КРК Инвест» выкупило у приватизационного ведомства 50% акций «Кривбассшахтопроходки», что позволило Владимиру Симоновичу в сумме с имеющимися у него ценными бумагами ЗАО «Трест «Кривбассшахтопроходка» сконцентрировать в своих руках контрольный пакет акций треста – 75%. Цену, которую заплатил В.Симонович за этот пакет (8,267 млн. грн.), сложно назвать завышенной для «Кривбассшахтопроходки», чьи доходы за 2009 г. составили 152 млн. грн. Но поскольку «Кривбассшахтопроходка» создана в форме ЗАО, то в первую очередь Фонд госимущества был обязан предложить выкупить данный пакет нынешним акционерам. «КРК Инвест» воспользовался этим правом.
Позиции «Кривбассшахтопроходки» на Новоконстантиновском руднике остаются зыбкими и по сей день. Но криворожское предприятие не теряет надежды сохранить за собой статус генподрядчика. Верить в это их стимулирует многомиллиардный бюджет ГП «Дирекция предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения». На сегодняшний день сметная стоимость строительства предприятия составляет 1,62 млрд. грн. Но данная оценка была проведена еще в 1997 году, поэтому она уже устарела. Недавно был сделан пересчет проекта, который сейчас проходит согласование в Укринвестэкспертизе. По примерным оценкам, новый бюджет строительства рудника составит порядка 9 млрд. грн., из которых еще как минимум 7 млрд. грн. нужно инвестировать, чтобы выйти на мощность производства в 1,5 тыс. т урана/год. Из этой суммы в текущем году на «Новоконстантиновке» планируется освоить около 300 млн. грн.
Для того чтобы получить доступ к бюджету «Дирекции предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения» «Кривбассшахтопроходке» нужно свести на нет попытки СМУ №5 лишить ее статуса генподрядчика.
Однако ГП «Дирекция предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения» может лишиться прав собственности на строящийся Новоконстантиновский рудник из-за планов премьер-министров Украины и России создать на базе этого месторождения совместное предприятие. «Стороны обеспечивают в течение третьего квартала 2010 года подписание соглашения о создании СП по разработке Новоконстантиновского месторождения», – говорится в проекте украинско-российского межправительственного соглашения.
Уложиться в указанный срок Киев и Москва вряд ли смогут, поскольку перед созданием совместного предприятия необходимо внести изменения в отечественное законодательство, нынешняя редакция которого запрещает корпоратизацию и/или приватизацию «Новоконстантиновки». Но, если законодательное препятствие будет преодолено, то последующее за этим создание СП спровоцирует очередную смену подрядчика строительства уранового рудника. На данное место у премьер-министра РФ Владимира Путина наверняка найдется своя достойная компания. А в таких условиях за «Кривбассшахтопроходкой» останется лишь статус генподрядчика малобюджетных работ на Ингульской шахте ВостГОКа.
В ближайшее время Хозяйственный суд Днепропетровской области может ввести процедуру распоряжения имуществом Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского. Руководить этим процессом намерен представитель владельца харьковского ФК «Металлист» Александра Ярославского, конфликтующего с хозяевами «Дзержинки» Сергеем Тарутой и Олегом Мкртчаном.
Процедура распоряжения имуществом ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) может быть введена 12 мая. Именно на этот день назначено заседание суда по делу о банкротстве меткомбината, которое стартовало в апреле. В роли инициирующего кредитора в нем выступает коммунальное предприятие Днепропетровского областного совета «Аульский водовод», которому «Дзержинка» задолжала почти 2 млн. грн. за поставленную воду. При этом самым активным участником процесса с самого его начала стало харьковское частное акционерное общество «Украинская металлургическая компания» (УМК), которое контролирует Александр Ярославский.
По состоянию на сегодняшний день у суда уже есть кандидатура на должность распорядителя имущества ОАО. Им является арбитражный управляющий из Днепропетровска Петр Шистопал, который в конце апреля подал в суд заявление о назначении его распорядителем имущества «Дзержинки». Одновременно с этим ходатайство о его назначении в суд подала и «Украинская металлургическая компания».
На минувшей неделе крупнейшую энергораспределяющую компанию Украины – ОАО «Днепроблэнерго» возглавил Александр Фоменко, который посвятил почти всю свою трудовую деятельность развитию электроэнергетического бизнеса Рината Ахметова. Поэтому он вполне подходит на роль куратора днепропетровского госпредприятия, которое вскоре может быть «адресно» приватизировано.
В течение последних двух лет «Днепроблэнерго» руководил Андрей Мартынюк (его назначение лоббировала группа «Приватбанка»), который запомнился, прежде всего, беспрецедентной отсрочкой выплат по обязательствам подведомственной ему госкомпании. Так, только в прошлом году днепропетровское предприятие заключило со своим крупнейшим кредитором – ГП «Энергорынок» семь мировых соглашений, согласно которых в общей сложности 1,7 млрд. грн. долгов ОАО «Днепроблэнерго» были реструктуризированы вплоть до 2021 года. Помимо этого, А.Мартынюк договорился с «Энергорынком» о том, что еще 150 млн. грн. долга компания погасит в течение 2017–2018 годов (тогда как должна была в 2003–2004 годах).
Стремление облегчить кредиторскую нагрузку на предприятие было вполне логично. Ведь летом минувшего года Кабмин издал распоряжение №894-р «Об изъятии пакетов акций из уставного капитала НАК «Энергетическая компания Украины», которым Минтопэнерго поручалось передать Фонду госимущества акции 15 дистрибьюторских фирм (включая 60%+1 голос «Днепроблэнерго») для последующей приватизации.
Формальным поводом для кадровой перестановки стало «невыполнение инвестиционной программы и недостатки в сфере охраны труда». Хотя для назначения Александра Фоменко были и другие причины. Десять лет из своего 12-летнего стажа А.Фоменко работал на принадлежащих Ринату Ахметову энергетических предприятиях. С 2000 года он сделал неплохую карьеру. Начав работу в структуре ДТЭК заместителем главного инженера ООО «Сервис-Инвест», к 2005 году он дослужился до поста председателя правления ОАО «ПЭС-Энергоуголь», где и работал вплоть до своего нынешнего назначения.
«Днепроблэнерго» – крупнейшее в стране энергораспределяющее предприятие, чьи ежегодные доходы превышают 9 млрд. грн. (для сравнения: вышеупомянутое «ПЭС-Энергоуголь» зарабатывает в год максимум 600 млн. грн.) Несмотря на это, у днепропетровского облэнерго хронически не хватает средств на обеспечение нормальной работы эксплуатируемых 58 тыс. км линий электропередачи. Для того чтобы хоть как-то поправить эту ситуацию акционеры ОАО «Днепроблэнерго» на своем собрании решили направить 65% чистой прибыли компании за 2009 год (40,368 млн. грн.) на ее развитие и еще 5% (3,1 млн. грн.) – в резервный фонд. Оставшиеся 30% прибыли – 18,63 млн. грн. – пойдут на выплату дивидендов. Как ожидается, основной приток средств на свое развитие «Днепроблэнерго» может получить со второго полугодия. Он будет обеспечен за счет того, что НКРЭ планирует летом отменить введенный в конце 2008 года мораторий на повышение цен на электроэнергию для предприятий химпрома и горно-металлургического комплекса. Скорее всего, за этим последует приватизационная кампания, ведь предписывающее ее проведение правительственное распоряжение №894-р, принятое в 2008 году, не отменяли. А новая власть устами вице-премьера Сергея Тигипко уже заявила, что в текущем году Украина собирается получить от приватизации не менее 10 млрд. грн., значительную часть которых планируется привлечь за счет продажи энергокомпаний.
Фонд госимущества Украины завершил приватизацию киевского ЗАО «Интертранс». Государственные 24,2% акций выкупил частный соучредитель – ООО «Интертранс Ходинг», входящий в сферу влияния депутата от БЮТ Николая Ковзеля. Почти четверть акций компании, контролирующей свыше трети рынка экспедиторских услуг на железнодорожном транспорте, достались покупателю за 25 млн. грн.
Таким образом, государство закончило начатый еще в 2004 году процесс приватизации актива, который контролирует существенную долю украинского рынка экспедиторских услуг железнодорожным транспортом.
ЗАО «Интертранс» было создано накануне оранжевой революции по решению тогдашнего главы Минтранса Георгия Кирпы. Этому предшествовала «реорганизация» государственного экспедиторского предприятия «Интертранс», которое было подразделением «Укрзалізниці» и отвечало за перевозки коммерческих грузов. Согласно приказу Минтранса госкомпанию «для расширения объемов предоставления услуг, повышения их качества и эффективности использования государственного имущества» было решено ликвидировать, а ее имущество передать в качестве взноса в уставные фонды двух новообразованных ЗАО – «Трансфординг АГ» и «Интертранс». В обеих компаниях государству в лице Фонда госимущества, представлявшего интересы Минтранса, досталось менее 25% акций. Тогда как свыше 75% получили частные соучредители: зарегистрированная в швейцарском кантоне Цуг фирма Transwording AG и ООО «Интертранс Холдинг». При этом «Трансфординг Лимитед АГ» достались свыше 1 тыс. вагонов бывшего госпредприятия, а ЗАО «Интертранс» – весь логистический и экспедиторский бизнес, а также офисные помещения в Киеве по улице Фурманова 1/9.
В начале 2005 года Генпрокуратура попыталась оспорить эти решения. Но оба новых собственника госимущества смогли отстоять права на него в судах. Судя по всему, не последнюю роль в этом сыграл и тот факт, что тогдашний глава правления ЗАО «Интертранс» Николай Ковзель не остался в стороне от большой политики. Он вступил в ряды БЮТ, по квоте которого прошел в парламент последнего созыва. В по итогам 2005–2006 годов «Интертранс» вышел на уровень доходов в размере 300–400 млн. грн. Правда, с вторым приходом в Кабмин Виктора Януковича (2006-2007 годы) и назначении на пост главы «Укрзалізниці» Владимира Козака (ранее работал в «Лемтрансе» Рината Ахметова) предприятие было лишено эксклюзивных условий работы с железными дорогами (у компании были самые низкие тарифы на экспедирование грузов). Соответственно, его обороты по итогам 2007 года сократились до 150 млн. грн. Финансовые показатели за 2008 год, несмотря на возвращение к власти бютовцев, оказались такими же. Надо полагать, свою роль сыграл начавшийся в конце того года финансовый кризис. По этой же причине не намного успешнее стали и итоги 2009 года.
Владелец дистрибьюторской компании «Аквариус систем менеджмент» Андрей Белый смог защитить свой квасовый бизнес от уплаты долгов. В конце апреля начался прием заявок кредиторов к принадлежащему А.Белому ООО «Монастырский квас». Судя по всему, этот процесс для предприятия в Вишневом пройдет безболезненно: на сегодняшний день оно уже не располагает какими-либо ценными активами.
Официальная публикация о возбуждении дела о банкротстве ООО «Монастырский квас» датирована 28 апреля. В этот день начался процесс формирования реестра кредиторов. Само дело о банкротстве было открыто еще в феврале. Его инициаторами стали сразу два юридических лица: ООО «Сахарный Союз» (поставщик сахара) и киевская «дочка» группы «Ретал» – «Ретал Украина». В своих исковых требованиях они указали на то, что «Монастырский квас» задолжал им почти полмиллиона гривен. В 2007 году Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил требования «Сахарного Союза» к должнику на 300 тыс. грн., а в 2008 г. «Ретал Украина» – на 167 тыс. грн. Эти две компании – не единственные кредиторы ООО «Монастырский квас». В число заимодавцев должника входят одесская компания «Эбос Лтд», Европейский банк развития и сбережений, Пенсионный фонд и т. д.
Общий размер задолженности «Монастырского кваса» достигает 10 млн. грн. И вернуть их кредиторам вряд ли удастся. Дело в том, что с 2007 года ООО «Монастырский квас» после смены владельцев лишилось практически всех ценных активов. В конце того года руководитель Европейского банка развития и сбережений Евгений Корников продал свой квасовый бизнес киевскому предпринимателю Андрею Белому. Последний контролирует компанию «Аквариус систем менеджмент». Она является эксклюзивным дистрибьютором ряда украинских заводов – производителей пивобезалкогольной продукции, среди которых и контролируемая г-ном Белым одесская компания «Дарл» (выпускает квас под ТМ «Данило»).
После покупки еще и коллег из Вишневого Андрей Белый озвучил обширные планы по дальнейшему завоеванию квасового рынка Украины. В его планы на 2008 года входило увеличение производства данного напитка в два раза (на тот момент группа занимала около 40% рынка с объемом выпуска на уровне 40 млн. л). Насколько спутал эти намерения начавшийся вскоре финансовый кризис, сказать трудно. Но с 2009 года торговая марка «Монастырский квас» исчезла с полок супермаркетов. Что касается торговой марки, то она, как и прежде, остается в портфеле брэндов «Аквариус систем менеджмент». Однако, уже очевидно, что вклад в это предприятия из Вишневого будет минимален – по состоянию на сегодняшний день ООО «Монастырский квас» не располагает какими-либо ликвидными активами. Его оборудование и торговые марки переведены на другие структурные подразделения компании Андрея Белого. Это означает, что кредиторам «Монастырского кваса», среди которых несколько десятков юрлиц и организаций, вряд ли стоит рассчитывать на скорый возврат своих средств.
В конце апреля «Укртелеком» сообщил о продаже 51% ООО «СП «Инфоком», которое является создателем и оператором национальной сети передачи данных «УкрПак». Теперь ООО «СП «Инфоком» стало совместной собственностью немецкой компании Controlware Хельмута Вернера и структур, близких к народному депутату Украины Давиду Жвании.
51% «Инфокома» были уступлены двум другим его соучредителям: немецкой Controlware (ранее владела 43% долей) и киевскому ЧП «Вектор Плюс» (6%). Сделка была проведена таким образом, что теперь два частных соучредителя стали владеть «Инфокомом» на паритетных началах – по 50%. Сама же транзакция обошлась им в символическую для такого актива сумму, которая не превысила 30 млн. грн. И это притом, что «Инфоком», владеющий национальной сетью передачи данных «УкрПак», в прошлом году получил валовой доход в размере свыше 134 млн. грн.
Исходя из начального распределения долей в капитале «Инфокома», наибольшую выгоду от состоявшейся сделки получили именно украинские инвесторы. ЧП «Вектор Плюс» с 2006 года является собственностью экс-руководителя концерна «Бринкфорд», действующего адвоката Игоря Керезя и народного депутата, главного спонсора «Народной самообороны» Давида Жвании. Впрочем, расширение влияния подопечных Жвании на этот телеком-актив вряд ли можно считать его личной заслугой: продажу доли в «Инфокоме» в первую очередь инициативой «Укртелекома». Дело в том, что госкомпании, как и «Инфоком», активно обслуживает корпоративных клиентов. Более того, развитие корпоративного направления стало для оператора одним из ключевых. Поэтому конкурировать со своей же «дочкой» ему не с руки.
«Инфоком» работает с невысокой рентабельностью (в прошлом году – всего 2%). То есть компания очень чувствительна к условиям работы на рынке, которые до последнего времени, пока она находилась в составе «Укртелекома», были весьма к ней лояльны. Сегодня «Инфоком» арендует у госоператора помещения и каналы связи. Изменятся ли после сделки условия использования указанной инфраструктуры, покажет время.
В конце апреля стартовала процедура банкротства ЗАО «Укрсплав». До недавнего времени эта донецкая компания занимала лидирующие позиции на рынке переработки цветных металлов. Сейчас ее активы принадлежат одноименному ООО. Поэтому процесс закончится ликвидацией ЗАО, что позволит его основателям – депутату от ПР Евгению Геллеру и донецкому бизнесмену Спартаку Кокотюхе – избавиться от необходимости погашения многомиллионных долгов своей компании.
Дело о банкротстве «Укрсплава» стартовало в Хозяйственном суде Донецкой области с подачи ЧП «Герон», которое принадлежит Евгению Геллеру и Спартаку Кокотюхе. Формальным поводом для банкротства послужил долг в сумме немногим более 200 тыс. грн. за неоплаченную продукцию. Тем не менее, складывается небезосновательное подозрение, что владельцы компании просто решили ликвидировать ее. Можно предположить, что не последнюю роль в этом решении донецких бизнесменов сыграл финансовый кризис, обваливший спрос на цветной металл (алюминий, медь, латунь, бронзу), на выплавке которого специализируется «Укрсплав», со стороны основных его потребителей: машиностроителей и черной металлургии. Цена на цветной металл в прошлом году (в сравнении с 2008 г.) упала примерно на 30%. Это связано с сокращением спроса на данную продукцию в мире. Впрочем, и до кризиса компания Евгения Геллера и Спартака Кокотюхи работала нестабильно. К примеру, по итогам 2002 года она получила 265 млн. грн. доходов, а уже в 2003 года – всего 885 тыс. грн.
Полная версия документа доступна по подписке.
Оформить подписку на исследования Центра можно по адресу:
info@corporativ.info
