Как сообщил председатель правления «Родовід Банку» Денис Горбуненко, размещение будет проведено в первом квартале 2007 г. в ходе дополнительной эмиссии. «Мы собираемся увеличить уставный фонд банка на сумму около $100 млн., чтобы на ближайшие полтора года решить вопрос с адекватностью капитала. Именно часть этих акций будет предложена инвесторам»,- сказал он.
По его словам, сейчас рассматривается вопрос о размещении от 10 до 20% акций банка в зависимости от того, на внешнем или внутреннем рынке будет проведено размещение. Как вариант рассматривается ПФТС, где было проведено первое размещение акций «Родовід Банку2 в апреле текущего года, или выпуск депозитарных расписок (American Depositary Receipts/ADR). А от активности акционеров при выкупе акций допэмиссии будет зависеть, каким размещению быть – публичным или частным.
По мнению директора инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital Брайана Беста, акции допэмиссии могут приобрести те же иностранные компании, которые уже владеют акциями банка и «хорошо на них заработали». По его словам, когда в апреле текущего года банк разместил 18,9% акций среди портфельных инвесторов, одна акция стоила $705, а сейчас выросла до $795. Рыночная капитализация банка за этот период увеличилась с $250 млн. до $300 млн.
Денис Горбуненко также сообщил, что в 2007 г. банк намерен разместить еврооблигации на сумму около $100 млн. и привлечь дебютный синдицированный кредит на $10 млн. В то же время, по его утверждению, эти займы не связаны с планами «Родовід Банку» приобрести региональные банки в центре и на западе Украины. Хотя в случае принятия решения о покупке деньги для нее будут получены на внешнем рынке. «Нас интересует присутствие в регионах, в частности, в городах с населением от 50 тысяч. В этой связи ведем общение с некоторыми региональными банками,- сказал предправления.- А средства банк без проблем одолжит на внешнем рынке». При этом он не назвал сумму, которую финучреждение готово потратить на эту сделку, но отметил, что она может быть соразмерна с собственным капиталом «Родовід Банку».
