Главная » Аналитика » Вы читаете:

Обзор M@A в Украине за 11-16 мая 2010 года.

19.05.2010 Аналитика Нет комментариев

    В течение первой по-настоящему рабочей недели мая главным событием в сфере слияний и поглощений в нашей стране стала сначала дезинформация, а потом — информация о движении акций ЗАО «Запорожсталь».

    Кроме этого интересным является конфликт между АКБ «Укрсоцбанком» и компанией «Мостострой» по поводу возврата кредита. Также считаем необходимым обратить внимание на решение суда о банкротстве крупной компании по продаже электроники – ООО «МКС».

     Начало прошлой недели охарактеризовалось информационным всплеском вокруг акций «Запорожстали». Так, со ссылкой на губернатора Запорожской области Б.Петрова была распространена информация о том, что компания «Метинвест» якобы прибрела половину акций меткомбината. В тот же день «Метинвест» официально опроверг это.

    С конца 1990-х годов предприятие на паритетных началах принадлежало и управлялось сначала тремя, а затем двумя группами акционеров. Изначально комбинат контролировали «киевская» группа во главе с нынешним депутатом Верховной Рады от Партии регионов Василием Хмельницким, «запорожская» группа (упомянутые господа Дворецкий, Сацкий и Абдинов) и британская группа Midland гражданина Израиля Эдуарда Шифрина и гражданина Канады Алекса Шнайдера. Каждая из этих групп контролировала порядка 30% ценных бумаг «Запорожстали». В 2006 году В.Хмельницкий продал свою долю в ОАО «Запорожсталь» двум оставшимся группам (у каждой оказалось порядка 45%). В дальнейшем по итогам проведенной в 2007 году дополнительной эмиссии доля господ Шифрина и Шнайдера в капитале меткомбината выросла до 50%, а у «запорожской» группы несколько сократилась — до 45%.

         «Укрсоцбанк» и компания «Мостострой» (принадлежит бизнесмену Владимиру Продивусу) начали спор за более чем 40 млн. грн., которые мостостроители задолжали по кредитам, выданным в 2007 году. Банк настаивает, что погасить долг необходимо было в апреле этого года, заемщик заявляет, что только в 2014 году.

    В 2007 году между ними был подписан генеральный кредитный договор с лимитом в 80 млн. грн. и максимальной процентной ставкой 18% в гривне и сроком погашения до апреля 2014 года. Впоследствии в него вносились различные дополнения и изменения. Так, размер кредитной линии был уменьшен до 37 млн. грн., срок ее действия сокращен до апреля 2010 г., а ставка выросла до 25%.

      Это и стало камнем преткновения между сторонами. В «Мостострое» настаивают на возврате к базовым условиям генерального соглашения. В качестве аргумента они заявляют, что дополнения были подписаны на изначально невыгодных для них условиях, которые нанесли сокрушительный удар по благосостоянию компании. Ее доход в 2009 году уменьшился с 1,2 млрд. до 832 млн. грн., а чистая прибыль упала с 9 млн. до 1,1 млн. грн.

      Перед «Мостостроем» сейчас стоит как минимум две задачи. Во-первых, за счет продолжения судебной тяжбы на некоторое время заморозить начисление пени и штрафов  по просроченному кредиту. Во-вторых, заморозить списание со своих счетов поступающих на них средств от госбанков и правительства. Так, в частности, 24 апреля «Родовид Банк» выдал компании «Мостострой» кредит в размере 560 млн. грн. на достройку двух мостов в Запорожье, а несколько дней назад правительство выделило около 100 млн. грн. на продолжение работ на объектах в Киеве (Подольский мост и развязка на Московской пл.). Именно желание иметь стабильный доступ к государственным деньгам не позволяет «Мостострою» использовать традиционный метод защиты от кредиторов — управляемое банкротство. Компания регулярно участвует в тендерах на строительство различных объектов за бюджетные деньги. А пребывающие в процессе банкротства предприятия к таким конкурсам не допускаются.

       Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом ООО «МКС», управлявшее одноименной сетью по продаже электроники, и открыл ликвидационную процедуру. Ликвидатором назначен президент «МКС» Александр Головченко. Ранее участники рынка говорили, что магазины «МКС» перешли в управление ее конкурента – сети DiaWest. У «МКС» нас есть определенные договоренности с DiaWest, но речь не идет о передаче магазинов в управление. Компания «МКС» продолжает работать в сегменте персональной электроники, оставшиеся пять магазинов переведены на новое юридическое лицо, учредителями которого являются бывшие владельцы «МКС».

    На прошлой неделе региональное отделение Фонда государственного имущества в Луганской области сообщило о передаче в аренду обогатительной фабрики «Известия» государственного предприятия «Донбассантрацит». Право пользоваться этим предприятием в течение ближайших 20 лет получила компания «Интерком», близкая к депутату Луганского облсовета от БЮТ Владимиру Рисухину.

    Отбор арендатора для групповой обогатительной фабрики «Известия», которая является обособленным подразделением ГП «Донбассантрацит» (Красный Луч, Луганская обл.), завершился на прошлой неделе. По итогам конкурса, который региональное отделение Фонда государственного имущества в Луганской области объявило в конце апреля, право арендовать целостный имущественный комплекс предприятия у государства получил единственный претендент на этот объект — луганское ООО «Промышленно-инвестиционная компания «Интерком».

     Учредителем ООО «Промышленно-инвестиционная компания «Интерком» является житель Алчевска Денис Кондратюк, работавший в местном «Ника-холдинге». Последний является фундаментом бизнес-группы известного в регионе предпринимателя — депутата Луганского областного совета от блока Юлии Тимошенко Владимира Рисухина. Этот человек, занимающийся различными видами бизнеса (от торговли металлом до водоочистки), получил известность своими авиационными проектами. Так, в 2007 году принадлежащее ему ООО «Восточноукраинская металлургическая компания» купило у ФГИУ за 3,97 млн. грн. 87,05% акций авиакомпании «Луганские авиалинии», пообещав оснастить ее самолетами канадского концерна Bombardier. Однако этим планам так и не суждено было осуществиться, а Фонд госимущества решил, что покупатель не выполняет взятые на себя обязательства, и подал на него в суд, потребовав вернуть контрольный пакет государству.  

          Известный торговец нефтепродуктами компания «Тала-Нафта» из Одессы вступил в процедуру банкротства: газета «Урядовий кур’єр» опубликовал решение Хозяйственного суда Одесской области, возбудившего дело о банкротстве ООО «Тала-Нафта» с подачи местного ООО «Пивденьнафтаресурс». Поводом для начала процесса послужили 430 тыс. грн., которые ответчик задолжал за 60 тонн дизельного топлива. Но это банкротство можно считать управляемым, поскольку спорящие стороны родственны друг другу. Так, «Тала-Нафта» входит в сферу влияния ее бессменного руководителя Владимира Бычкова, который является одним из основателей киевского торговца нефтепродуктами ОАО «Лео ойл» вместе с николаевским бизнесменом Игорем Некричем, стоявшим у истоков создания вышеупомянутого «Пивденьнафтаресурса».

     Общая кредиторская задолженность «Тала-Нафты» составляет около 25 млн. грн. Львиную долю (порядка 23 млн. грн.) компания должна банку «Надра», в котором она оформила кредитную линию еще в середине 2007 года. Эти деньги использовались для закупки горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов. Одними из основных покупателей горючего у компании Владимира Бычкова были частные предприятия «Баракуда-С» и «Блик-Мастер». Но в октябре 2008 года они, задолжав «Тала-Нафте» в общей сложности около 20 млн. грн., перестали с ней рассчитываться, а чуть позже ликвидировались. Для В.Бычкова такое развитие событий вряд ли стало неожиданностью. Ведь Хозяйственный суд Одесской области 23 декабря 2008 года признал банкротом «Баракуду-С» с подачи ООО «Ланжерон-1», зарегистрированного на бизнес-партнера Владимира Бычкова по вышеупомянутому «Лео ойл» Владимира Букартика. В свою очередь «Блик-Мастер» был обанкрочен 3 апреля 2009 года Хозсудом Одесской области по инициативе оптового торговца нефтепродуктами ЧП «Свей», принадлежащего Владимиру Бычкову. В результате получилось, что на сегодняшний день «Тала-Нафте» не с кого взыскать многомиллионную сумму.

       В докризисные времена ее доходы зашкаливали за 110 млн. грн. в год. Эти деньги ООО «Тала-Нафта» зарабатывало на реализации нефтепродуктов через собственную сеть автозаправочных станций, состоящую из порядка 20 комплексов, сосредоточенных преимущественно в Одесской, а также в Николаевской областях. Но в прошлом году из нее были выведены все основные активы. Новым собственником АЗС стала Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР). Заправки сейчас проходят завершающий этап ребрэндинга и уже к лету начнут торговать нефтепродуктами под брэндом Socar. АЗС «Тала-Нафты» заинтересовали ГНКАР в первую очередь тем, что они расположены недалеко от морских торговых портов Украины, через которые структура из Азербайджана намерена поставлять в нашу страну собственные нефтепродукты. Кстати, отгрузка топлива на АЗС будет осуществляться с расположенной под Одессой нефтебазы (общий объем хранения 14,6 тыс. кубометров), которую азербайджанцы приобрели в минувшем году у ООО «Свитанок Спол Ойл».

     Немецкая компания Remondis International Gmbh выходит на киевский рынок переработки бытовых отходов.    Однако если в Запорожье, Мелитополе и других городах немцы при поддержке властей создавали совместные предприятия с тамошними коммунальными предприятиями, то в столице пошли на покупку доли в столичном частном операторе — ООО «Селтик», принадлежащем предпринимателям из Белой Церкви Валентину и Зинаиде Пиддубным.

    На прошлой неделе Антимонопольный комитет разрешил ЗАО «Ремондис Украина» («дочка» немецкой Remondis) приобрести долю в уставном фонде ООО «Селтик». Эта компания — видный участник столичного рынка перевозок твердых бытовых отходов. Она располагает парком машин в количестве 28 единиц и ежемесячно вывозит 90–100 тыс. куб. м мусора из двух районов города — Деснянского и Днепровского. Сегодня вывозом отходов в Киеве занимаются около двух десятков операторов, которые подписывают договоры с райадминистрациями. Семь из этих двух десятков вывозят и утилизируют порядка 90% твердых бытовых отходов (ТБО). В их число входит и «Селтик», который, контролируя около 15% столичного рынка, уступает по объемам работ лишь коммунальному «Киевспецтрансу».

    Союз с немецкой компанией — шанс для «Селтика» не отстать от конкурентов. Например, раздельный сбор в Киеве уже практикуют такие компании, как «Гринко», «Альтфатер Украина» (совместно с французской Solo) и др. Для Remondis же данная сделка — возможность быстрого выхода на еще один перспективный рынок нашей страны, активное освоение которого они начали полтора года назад. Например, в 2008 году Remondis  в Запорожье совместно с коммунальным «Коммунсантрансэкология» создала предприятие «Ремондис Запорожье», которое с лета прошлого года ввело в эксплуатацию линию по сортировке мусора, способную перерабатывать до 110 тыс. тонн ТБО в год. В начале 2010 года  совместно с КП «Мелитополькоммунтранс» было образовано аналогичное СП в Мелитополе. Следом немцы создали СП с артемовскими коммунальщиками и сделали заявку на работу в еще двух городах — Бердянске и Одессе. В начале февраля с их властями были подписаны протоколы о намерении установить там мусоросортировочные линии.

             У некогда одного из крупнейших в Украине производителей запчастей для тракторов и плугов — Сумского завода сельскохозяйственного машиностроения «Сумсельмаш» — скоро будет новый хозяин. Владельцем 100% акций ОАО в ближайшее время станет его главный кредитор — компания «Богам-Лтд», подконтрольная местному предпринимателю Николаю Бондаренко.

    Появление у ОАО «Сумской завод сельскохозяйственного машиностроения «Сумсельмаш» единоличного акционера будет прямым следствием подписания мирового соглашения между ликвидатором предприятия Александром Малеваным и комитетом кредиторов. Этот документ был утвержден Хозяйственным судом Сумской области, после чего дело о банкротстве «Сумсельмаша» было закрыто. В соответствии с условиями соглашения возглавляющее комитет кредиторов предприятия ООО «Богам-Лтд» согласилось простить своему должнику 4,23 млн. грн. и погасить порядка 110 тыс. грн. его долгов перед сторонними кредиторами. Взамен суд обязал «Проминвестбанк», который является регистратором ОАО «Сумсельмаш», перерегистрировать на «Богам-Лтд» 100% акций завода (213,795 тыс. шт.), которыми сейчас владеют более 1 тыс. физических и юридических лиц.

           Впрочем, сумской «регионал» оспаривал в судах все шаги своих оппонентов. К началу 2008 года, когда началась ликвидация предприятия, оба противника настолько сильно погрязли в судебных спорах, что решили пойти на мировую. Как следствие, летом 2008 года дело о его банкротстве было закрыто. За счет продажи всего движимого имущества ОАО «Сумсельмаш» (оборудования, автомобилей и другой техники) все его долги кредиторам на сумму порядка 2 млн. грн. были погашены. После этого господа Векслер и Пересадько запланировали задействовать территорию завода под строительство, однако финансовый кризис помешал их планам. А в конце 2008 года предприятием, в распоряжении которого осталась земля и пустые цеха, заинтересовалась уже упомянутая компания «Богам-Лтд», основанная бывшим заместителем председателя Одесской областной госадминистрации Николаем Бондаренко. Эта структура, выкупившая у сумской строительной фирмы «Сумбуд» право требования от «Сумсельмаша» 4,2 млн. грн. долга, инициировала новое банкротство завода сельскохозяйственного машиностроения. А в апреле 2009 года, возглавив комитет кредиторов ОАО «Сумсельмаш», компания «Богам-Лтд» добилась признания своего должника банкротом.

Полная версия документа доступна по подписке.

Оформить подписку на исследования Центра можно по адресу:

info@corporativ.info

Комментарии:

Архивы

Новости

  • Минэнерго просит правительство выделить 180 млн грн на украинские шахты

    В Минэнерго обратились к Правительству с просьбой выделить в течение 2014 года 180 миллионов гривен государственной поддержки на капитальное строительство шахт, говориться в официальном документе Профсоюза работников угольной промышленности. «Законом Украины О внесении изменений в Закон О Государственном бюджете на …

  • Украина, Россия и ЕС не хотят повторения газового конфликта 2009 года

    Ни Россия, ни Украина, ни ЕС не заинтересованы в повторении «газового» конфликта-2009, который сегодня может нанести урон каждой из сторон, сообщил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу БТБ. «С 12 числа в Брюсселе работает группа экспертов по …

  • Украина подает на Газпром в суд из-за цены на газ — Яценюк

    Правительство Украины и непосредственно НАК Нафтогаз Украины приняли решение о начале процедуры подачи в суд на российскую компанию Газпром, заявил премьер-министр Арсений Яценюк на брифинге в Киеве в понедельник, 28 апреля. «Российскому монополисту направлена предарбитражная претензия», — цитирует его слова …

  • Европа сегодня утвердит миллиард евро помощи для Украины

    Европейская комиссия в понедельник, 28 апреля, окончательно утвердит выделение Украине EUR 1 миллиард макрофинансовой помощи, сообщила представитель Европейской комиссии Пиа Аренкилде Хансен. «Сегодня мы подпишем меморандум о взаимопонимании о новом 1 миллиарде евро займа в рамках программы макрофинансовой помощи Украине, …

  • МВФ приступает к утверждению программы помощи Украине

    Общий объем международного пакета помощи должен составить $27 млрд. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни получит подготовленный сотрудниками фонда доклад о кредитной программе для Украины, на основании которого в начале мая советом должно быть принято решение о …

  • Глава Минфина рассказал, сколько Украине нужно заплатить по внешним долгам до конца года

    Украина должна выплатить до конца 2014 года около $9 млрд, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак в пятницу, 18 апреля. «Нам до конца года надо выплатить еще около $9 млрд. Наша задача — занять на внешних рынках эти $9 млрд, …

  • В Болгарии демонтировали трубы Южного потока

    В Болгарии демонтировали трубу газопровода «Южный поток», остались только бетонные блоки. Об этом говорится на сайте bivol.bg. «На сегодняшнее утро убраны «презентационные» трубы и флаги в месте презентации Южного потока на территории Болгарии, где в октябре 2013 года при участии …

  • ЕС готовит ответ Путину по газовому долгу Украины

    ЕС может к понедельнику подготовить проект совместного ответа на письмо президента РФ Владимира Путина европейским лидерам по Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Глава польского МИД сообщил, что по просьбе главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу в понедельник главы …

  • Дефолта в Украине не будет – эксперт

    Дефолта в Украине не прогнозируется, так как Международный Валютный Фонд выделяет деньги Украине на реформирование, что предусматривает работу экономики, сообщила председатель совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) Валерия Гонтарева в интервью изданию Hubs в пятницу, 11 апреля. «Вопрос дефолта …

  • Аннексия Крыма обошлась России в $179 млрд

    Присоединение Крыма стоило российскому рынку $179 млрд. Как сообщает РБК, эта цифра складывается из оттока капитала в $33,5 млрд, падения капитализации отечественных компаний на $82,7 млрд в РФ и на $62,8 млрд — в Лондоне. В $33,5 млрд оценивает отток …

  • Золотовалютные резервы Украины сократились до $15 млрд

    Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 апреля 2014 года составили 15,08 миллиардов долларов, что на 2,47%, или на 382 миллиона долларов меньше показателя на 1 марта (15,462 миллиардов долларов), сообщается на сайте Национального банка Украины. По данным НБУ, с …

  • Украина может поднять плату за транзит российского газа

     Украина рассматривает возможность пересмотра стоимости транзита российского газа по территории страны, заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, сообщает УНИАН в субботу, 5 апреля. "Вопрос (пересмотра стоимости транзита — ред.) поднимался в рамках пересмотра договора с точки зрения ценовой …