Среди событий в сфере слияний и поглощений в первой половине января стоит в первую очередь выделить продажу одним из совладельцев «Индустриального Союза Донбасса» контрольного пакета акций данной компании.
Кроме этого считаем необходимым обратить внимание на ожидающееся приобретение компанией «Кернел Групп» контрольного пакета акций своего конкурента – Allseeds Group.
Также довольно любопытный оборот приняли события вокруг ранее принадлежащей Д.Фирташу компании Emfesz KMT.
Владельцы «Индустриального Союза Донбасса» (ИСД) продали контрольный пакет акций корпорации (50%+2 акции) неназванной группе зарубежных инвесторов. Влиятельная британская газета Financial Times со ссылкой на кредиторов «ИСД» сообщила о том, что стоимость сделки составляет порядка 2 млрд. долл., она будет завершена до конца января 2010 года. Владельцами 49,99% акций остаются Сергей Тарута и Олег Мкртчян, они же остаются в руководящих органах корпорации. В то же время, Виталий Гайдук, который является председателем группы советников премьер-министра Ю.Тимошенко, вышел из капитала «ИСД».
Необходимо отметить, что уже не один месяц ни у кого не вызывало сомнений, что продавать «ИСД» было необходимо. Начиная с 2005 года, компания активно заимствовала деньги у ведущих европейских банков, среди которых Societe Generale, BNP Paribas, ABN AMRO, Calyon, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и даже Международная финансовая компания (IFC) вместе с ЕБРР. Большая часть средств направлялась на модернизацию устаревшей производственной базы, в первую очередь – Алчевского металлургического комбината. Стратегия заимствований вполне оправданная, но только в условиях высоких цен на мировом рынке стали. В результате, к 2009 году общая сумма долга превысила 3 млрд. долл., из которых 400 млн. долл. необходимо было погасить на протяжении прошлого года. Понятно, что таких денег у «ИСД» не было: кризис привел к резкому падению цен и спроса на металлопродукцию и особенно тяжело отразился на тех компаниях, которые лишены собственной сырьевой базы (к ним относится и «ИСД»). В октябре 2008 года «ИСД» объявил о прекращении реализации всех своих инвестиционных проектов в Украине. Таким образом, перед С.Тарутой, В.Гайдуком и О.Мкртчаном стоял выбор – искать покупателя на контрольный пакет акций или объявлять дефолт по долгам.
Что же касается новых собственников, то пока официально назван лишь один из них – российский бизнесмен Александр Катунин, владеющий швейцарским металлотрейдером Carbofer и стоявший у истоков холдинга «Евраз», являющегося одной из крупнейших горно-металлургических компаний мира. Про остальных инвесторов в «ИСД» говорят, что они «финансисты, которым Катунин авторитетно доказал целесообразность приобретения акций». Эксперты же среди наиболее вероятных покупателей называют тот же «Евраз» и «Металлоинвест». По имеющейся информации, финансирование данной сделки осуществляет российский государственный банк «Внешэкономбанк», главой Наблюдательного совета которого является премьер-министр России В.Путин, и последнее слово было именно за ним.
На отечественном рынке масличных культур заключена одна из крупнейших сделок – «Кернел Групп» получила опцион на покупку контрольного пакета акций Allseeds Group. Его сумма составила 42 млн. долл., которые будут выплачены после успешного завершения комплексной проверки деятельности Allseeds и выдачи соответствующего разрешения Антимонопольным комитетом Украины.
«Кернел Групп» (ТМ «Щедрый дар», «Стожар», «Чумак домашня», «Чумак золота», «Любонька») – второй по величине производитель масла в Украине (17%). Владеет 3-мя масло–экстракционными заводами, заводом рафинированного масла, терминалом по перевалке зерновых и 24-мя элеваторами мощностью единовременного хранения до 1,7 млн. т. Основные показатели в 2008/09 маркетинговом году: доход – увеличился на 58%, до 1,047 млрд. долл., операционная прибыль – выросла почти в 1,5 раза, до 166,6 млн. долл., чистая прибыль – выросла в 1,6 раза, до 132 млн. долл. Основной владелец «Кернел Групп» – народный депутат Украины от БЮТ Андрей Веревский.
Allseeds Group занимает 3-е место по объёмам производства масла в Украине (15%). Владеет 2-мя перерабатывающими заводами мощность 565 тыс. т в год, терминалом по перевалке масел мощностью более 1 млн. т, 16-ю хранилищами мощностью 600 тыс. т. Осуществляет деятельность по закупке масличных и зерновых, экспедиторскую деятельность.
Экономическая коллегия Центрального суда Будапешта по иску фирмы Mabofi Holdings Ltd признала недействительным решение Венгерского энергетического офиса (ВЭО) от 29 апреля 2009 года об утверждении сделки о приобретении Rosgas 100% собственности в фирме Emfesz KMT.
В обосновании своего решения суд заявил, что ВЭО нарушил юридические нормы, поскольку не запросил необходимые для принятия решения по закону доверенность от продавца на имя подписавшего сделку, уполномочивающую его передавать долю собственности, а также документы, подтверждающие отношения собственности, и схему управления Rosgas. Суд принял решение, чтобы ВЭО повторно рассмотрел сделку продажи актива с учетом вышеизложенного. Сразу же по итогам рассмотрения дела Регистрационный суд Будапешта принял решение об исключении Rosgas из реестра акционеров Emfesz.
Компания Emfesz была зарегистрирована в сентябре 2003 года с уставным капиталом 2,5 млн. долларов. Она реализует 3,5 млрд. кубометров газа на внутреннем рынке Венгрии. Рыночная стоимость оценивается в 800 млн. долларов.
Фонд госимущества Украины подвел итоги конкурса по продаже имущественного комплекса государственной судоходной компании «Украинский коммерческий флот» («Укркомфлот»). Почти за 23 млн. грн. его согласилось приобрести одесское ООО «Инновационная компания «Леон», которое, предположительно, действует в интересах российской группы компаний «Трансбункер».
Конкурс по продаже расположенного в Одессе целостного имущественного комплекса «Укркомфлота» был объявлен в ноябре прошлого года. За компанию, которая была создана в 2002 г. путем объединения Украинского морского пароходства и холдинга «Си Трайдент», приватизационное ведомство запросило 22,57 млн грн. Помимо этого, по условиям конкурса покупатель должен на протяжении пяти лет сохранить основной профиль деятельности – перевозки пассажиров и грузов между украинскими и иностранными портами с использованием собственных судов (пароходов «Сергей Скадовский», «Святой Николай» и «Таирово»). Кроме того, претенденту на покупку «Укркомфлота» вменили в обязанность в 2010–2012 гг. вложить в ремонт офисного помещения (280 кв. м в центре города) и модернизацию флота компании (помимо трех пароходов, в его состав входит еще и бункеровщик «Борислав») не менее 7 млн грн.
Такие условия не отпугнули желающих приобрести «Укркомфлот»: покупателем целостного имущественного комплекса государственной судоходной компании «Украинский коммерческий флот» стало одесское ООО «Инновационная компания «Леон». Эта структура согласилась выложить за «Укркомфлот» на 160 тыс. грн. больше стартовой цены – 22,73 млн грн.
11 января акционеры «Черниговоблэнерго» впервые с 2001 г. смогли провести собрание, на котором были полностью сменены управляющие органы энергокомпании. В результате этой кадровой ротации менеджмент братьев Игоря и Григория Суркисов был заменен на представителей Игоря Коломойского и Константина Григоришина. Главой наблюдательного совета ОАО «Черниговоблэнерго» избран Роман Жуган, который до последнего времени числился юристом входящего в сферу интересов группы «Приват» Запорожского масложиркомбината, а также был официальным представителем компании «Нортима», которая участвовала в конкурсе по приватизации Одесского припортового завода. Главой правления энергокомпании стал Михаил Малеванный, до этого занимавший должность заместителя генерального директора ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), принадлежащего К.Григоришину.
Хозяйственный суд Донецкой области в конце декабря начал банкротство ЗАО «Строительно-монтажная фирма «Азовстальстрой» (Мариуполь, Донецкая обл.). Сумма долга ЗАО «Строительно-монтажная фирма «Азовстальстрой» перед «Альфа-Банком» составляет более 12 млн грн. Строительно-монтажная фирма «Азовстальстрой» специализируется на возведении крупных промышленных объектов. В докризисные годы в число ее основных клиентов входили предприятия, аффилированные с корпорацией «Индустриальный союз Донбасса», такие, как Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского и «Алчевсккокс». В первом полугодии 2009 г. доходы ЗАО составили 19,26 млн грн., убыток – 3,7 млн грн.
Полная версия документа доступна по подписке.
Оформить подписку на исследования Центра можно по адресу:
