- Аналітика

Обзор M@A за 16-29 августа 2010 года.

Вторая половина августа характеризовалась серьезным затишьем на рынке слияний и поглощений.
Среди заслуживающей внимания информации хотим выделить выход Istil Group из числа соучредителей оператора спутникового телевидения «Поверхность», а также развитие ситуации вокруг возможной продажи холдинга Nemiroff.

Компания Istil Group Мохаммада Захура вышла из состава акционеров группы компаний «Поверхность», владеющей оператором спутникового ТВ «Поверхность Плюс» и несколькими спортивными каналами – 55% акций группы были проданы ее основателю и президенту Виктору Самойленко.
Отметим, что проблемы у «Поверхности» действительно есть. 17 августа компания Eutelsat S.A. прекратила транслировать сигнал «Поверхности» со спутника EutelSat W4 из-за долга оператора. Ежегодные платежи компании за обеспечение сигнала могли достигать 8 млн. долларов (стоимость аренды одного транспондера – около 2 млн. долларов, всего используются четыре транспондера). Значительные средства были вложены в техническое оборудование. Так, «Поверхность» закупала тюнеры в кредит. Общая стоимость закупок оценивается в 2,5 млн. долларов.

Польская компания Stock Spirits, крупнейший производитель водки в Польше, получила эксклюзивное право на покупку более 75% акций украинской компании Nemiroff, а также опцион на последующий выкуп оставшейся доли. Бизнес Nemiroff предварительно оценен в 330-370 млн. долларов. Это означает, что компанию продают за 8-9 EBITDA, что примерно соответствует рыночной оценке биржевых аналогов – CEDC и российской «Синергии».
Nemiroff может быть продан Stock Spirits в течение месяца. С польской компанией было заключено эксклюзивное соглашение, согласно которому владельцы Nemiroff не могут вести ни с кем переговоры, а Stock Spirits должна за этот срок провести финальную оценку компании и, если ее все устроит, сделать окончательное предложение.

Стало известно, что владельцу крупнейшего автопроизводителя в нашей стране – «Украинской автомобильной корпорации» – Тариэлу Васадзе с недавних пор принадлежит крупный автобизнес в России.
Речь идет о пяти автодилерах: первом официальном дилере Mercedes-Benz в России – «МБ-Беляево» (получил этот статус от немецкого концерна в 1992 году), «Аояма Моторс» (с 1992 года компания стала первым официальным дистрибутором Honda Motor Co. Ltd в России), «Автотемп» (Honda), салоне «Одинцово» в Подмосковье (Chery) и питерском дилере Mercedes – «Звезда Невы». Все они были основаны и принадлежали финансово-промышленной группе «ЛогоВАЗ».

Хозяйственный суд Киева признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ООО «Киа Моторс Украина» – одного из учредителей корпорации «Богдан». В апреле 2009 года «Киа Моторс Украина» прекратила дистрибуцию автомобилей Kia в Украину спустя 13 лет сотрудничества с корейской корпорацией. Новым дистрибутором корейской компании стала «Фалькон-Авто», входящая в корпорацию «Укравто». Отметим, что после введения заградительных пошлин на импорт автомобили Kia стали дороже другого корейского бренда Hyundai, производством которого занимается «Богдан».

Трест «Киевгорстрой-1 им. М.П.Загороднего» решил ликвидировать три обособленных подразделения. Из-за существенного сокращения объемов заказов на строительство, уменьшения объемов финансирования объектов и сокращения спроса на достроенные объекты принято решение о ликвидации, в частности, строительно-монтажного управления ПАО «Трест «Киевгорстрой-1 им. М.П.Загороднего», которое выполняло строительные, монтажно-наладочные, ремонтно-строительные и другие работы на промышленных и гражданских объектах, а также занималось производством и монтажом несущих и ограждающих конструкций, стройматериалов и изделий.

Хозяйственный суд Днепропетровской области возобновил производство по иску торгового дома «Евразресурс Украина» к Днепровскому металлургическому комбинату имени Ф.Э. Дзержинского. Первоначально, дочерняя от «Евраза» структура требовала с меткомбината, принадлежащего ИСД, около 375 млн. гривен. В эту сумму входила задолженность ДМК им.Дзержинского за поставленную продукцию на 348,8 млн. гривен и сумма потерь от инфляции и штрафные санкции в размере 3% годовых. Сейчас же, ТД «Евразресурс» требует приплюсовать к этой сумме штраф в размере 98,5 млн. гривен и увеличить сумму потерь от инфляции и прочие штрафные санкции.

Хозяйственный суд Днепропетровской области принял к рассмотрению иск «Запорожстали» с требованием признать недействительным договор о поставках железорудного сырья с входящего в «Метинвест» Ингулецкого горно-обогатительного комбината.
Стороны пока что не комментируют ход судебных разбирательств и причин по которым «Запорожсталь» решила разорвать контракт. Однако стоит полагать, что такое решение было принято в ответ на претензии «Метинвеста» к меткомбинату по выполнению договорных обязательств. Так, ранее, до дела по разрыву контракта, в Хозяйственном суде Донецкой области был принят к рассмотрению иск Ингулецкого ГОКа к запорожскому предприятию на 7,6 млн. гривен штрафа за нарушение договорных обязательств.

Полная версия документа доступна по подписке.

Оформить подписку на исследования Центра можно по адресу:

info@corporativ.info