Компания “Метинвест”, управляющая горно-металлургическим бизнесом группы “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк), получила синдицированный кредит в размере 1,5 млрд. долларов по ставке Libor+1,7%.
Как сообщила компания в пресс-релизе в четверг, лид-менеджерами кредита выступили ABN Amro, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING.
Согласно документу, структура заимствования состоит из двух траншей: предэкспортного финансирования в размере 1 млрд. долларов, поступившего 23 июля, и бланковой револьверной кредитной линии на 500 млн. долларов.
Линия открыта сроком на пять лет, привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, капитальные инвестиции и рефинансирование более дорогих займов. Предполагается, что синдикация кредита завершится примерно в начале октября текущего года.
Кредитором и координатором по документации выступил BNP Paribas, юридическую поддержку на стороне заемщиков предоставила юридическая компания Baker & McKenzie, а сторону Лид-менеджеров консультировали Denton Wilde Sapte в Англии и юридическая фирма “Охримчук, Грушин, Хандурин” в Украине.
“Это крупнейший привлеченный кредит для частной украинской компании. Компания “Метинвест” получила самые выгодные условия заимствования среди частных украинских компаний”, — прокомментировал сделку финансовый директор “Метинвест Холдинг” Сергей Новиков.
В пресс-релизе цитируются также слова генерального директора ООО “Метинвест Холдинг” Игоря Сырого, который подтвердил планы компании в течение ближайших пяти лет инвестировать в развитие собственного бизнеса более 4 млрд. долларов.
“На реализацию столь масштабных инвестиционных планов будут направляться собственные средства, а также привлекаться ресурсы на международных рынках капитала. У предприятий “Метинвеста” уже есть хорошая кредитная история, а вот на уровне отраслевого холдинга это первый опыт выхода на западные рынки заимствования”, — отметил он.
Группа “Метинвест” является региональным лидером в ГМК. Предприятия группы производят свыше 5 млн тонн кокса и более 16 млн тонн железорудного сырья. Группа обеспечивает производство 30% железорудного сырья и выплавку свыше 20% украинской стали. Метинвест занимает 12% мирового рынка товарной заготовки, 10% — товарных слябов, 9% — штрипса и около 5 % рынка толстого листа.
ООО “Метинвест Холдинг” — управляющая компания группы “Метинвест”. Собственниками ООО “Метинвест Холдинг” являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО СКМ (48,85%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), 90% ЗАО “СКМ” принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.
