Общая капитализация ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» в результате успешного проведения IPO может составить более 2 млрд. долларов. Об этом сообщил аналитик инвестиционного банка Concorde Capital Евгений Червяченко.
По мнению аналитика, особым плюсом проводимого размещения является то, что по своим масштабам данное IPO можно назвать первым стальным украинским IPO, что, конечно же, должно вызвать интерес со стороны западных инвесторов.
В то же время аналитик отметил, что недавно обнародованные в СМИ заявления двух кипрских компаний относительно преждевременности планов относительно IPO могут создать «негативный фон для размещаемых бумаг». «При таких обстоятельствах успешность размещения будет зависеть от того, насколько представители компании сумеют предоставить сильные аргументы в их пользу», – отметил Червяченко.
Компания Ferrexpo, владеющая более 50% акций ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», начнет первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже уже в эту пятницу. Размещение будет проведено на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи, величина размещаемого пакета акций составит 25 %. В случае удачного размещения, данное IPO может стать крупнейшим за всю историю украинского фондового рынка.
Глобальным координатором и общим регистратором, запланированного IPO, совместно с лондонским отделением компании Deutsche Bank AG является компания JPMorgan Cazenove Limited.
Ferrexpo намерена использовать поступление от IPO для оптимизации добычи железной руды на Полтавском ГОКе и максимального увеличения производства, а также для погашения существующего долга и возможного приобретения новых активов.
